Notre démarche d’accompagnement financier
Nous privilégions une approche méthodique et transparente, fondée sur l’écoute de vos besoins, une étude personnalisée et des recommandations impartiales pour chaque portefeuille examiné.
Notre équipe
Des professionnels reconnus au service des investisseurs
Claire Dumas
Analyste principale
Formation
Maîtrise en finance appliquée, HEC Montréal
Experte en analyse financière auprès d’investisseurs privés et institutionnels. Méthodique, rigoureuse, centrée sur l’accompagnement client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Alexandre Girard
Conseiller financier
Formation
Baccalauréat en gestion financière, UQAM
Spécialiste en allocation de ressources, réputé pour son objectivité et la clarté de ses comptes-rendus pour différents profils d’investisseurs.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Sophie Leclerc
Chargée de clientèle
Formation
Baccalauréat en administration, Université Laval
Professionnelle dédiée au service client, excellente communicante capable de clarifier les aspects complexes de chaque accompagnement financier.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Martin Bruneau
Consultant senior
Formation
MBA gestion financière, Université de Sherbrooke
Doté d’une solide expérience canadienne, Martin conseille des investisseurs cherchant un regard objectif sur leurs décisions financières.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Notre processus étape par étape
Chaque accompagnement suit une méthodologie définie, alliant rigueur, neutralité et échange personnalisé.
Premier échange confidentiel
Premier contact pour clarification des attentes et définition des priorités. L’échange se fait en toute confidentialité, sans engagement immédiat.
Objectif recherché
Comprendre vos priorités et attentes personnelles
Notre accompagnement
Nous écoutons vos objectifs, vos contraintes et préparons un premier état des lieux factuel de votre portefeuille sans jugement.
Notre méthode
Questions ouvertes, tour d’horizon de votre situation existante, organisation de la documentation.
Outils utilisés
Entretien confidentiel, support numérique sécurisé
Livrables obtenus
Synthèse préparatoire adaptée à votre profil
Analyse détaillée personnalisée
Étude approfondie des données et construction d’une vision claire des éventuels points d’optimisation.
Objectif recherché
Identifier forces, faiblesses et opportunités
Notre accompagnement
Évaluation précise de la diversification, détection d’éventuels risques trop concentrés et suggestions d’axes d’amélioration neutralisés.
Notre méthode
Modèles d’analyse rigoureux, application d’outils statistiques et croisement des données avec le contexte actuel.
Outils utilisés
Modèles d’analyse avancés, outils informatiques dédiés
Livrables obtenus
Compte-rendu d’analyse détaillé, recommandations objectives
Restitution et conseils
Rencontre d’échange pour expliciter les points relevés et proposer des recommandations en toute clarté.
Objectif recherché
Fournir des pistes concrètes de progression
Notre accompagnement
Présentation structurée des synthèses, échanges sur les choix possibles, réponses à vos questions spécifiques.
Notre méthode
Restitution orale, supports visuels, documents détaillés remis en fin de session.
Outils utilisés
Présentation visuelle, rapport synthétique, documentation imprimée/numérique
Livrables obtenus
Rapport remis en main propre ou par email
Éventuel suivi et ajustement
Possibilité d’organiser un accompagnement supplémentaire selon vos besoins pour adapter la stratégie.
Objectif recherché
Assurer la cohérence et le suivi des préconisations
Notre accompagnement
Revue périodique, vérification des adaptations et discussions sur les nouvelles opportunités ou risques.
Notre méthode
Entretien programmé à la demande, documentation à jour et échanges réguliers selon votre disponibilité.
Outils utilisés
Espace privé sécurisé, calendrier partagé, rapport de suivi
Livrables obtenus
Notes de suivi et synthèses complémentaires
Comparatif d’accompagnement
Découvrez notre positionnement face à d’autres cabinets de conseil.
Notre priorité est la neutralité, au service d’une clarté réelle pour chaque investisseur recherchant un avis objectif et sans conflit d’intérêts.
beloraiqosa consultation
Analyse objective, conseil impartial, rapports clairs
Analyse impartiale
Vision détachée des produits financiers proposés
Synthèses transparentes
Rapports détaillés sans conflit d’intérêts
Confidentialité parfaite
Protection des données et échanges sécurisés
Aucune promotion de produit
Recommandations sans proposition associée
Suivi adapté et sur demande
Possibilité de suivi récurrent, si souhaité
Cabinet traditionnel
Conseil souvent lié à des produits maison
Analyse impartiale
Vision détachée des produits financiers proposés
Synthèses transparentes
Rapports détaillés sans conflit d’intérêts
Confidentialité parfaite
Protection des données et échanges sécurisés
Aucune promotion de produit
Recommandations sans proposition associée
Suivi adapté et sur demande
Possibilité de suivi récurrent, si souhaité